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10月9日,土耳其对叙利亚北部发动了代号为“和平之泉”的军事行动。埃尔多安政府声称,其目标是清除边境地区的库尔德武装,并在叙利亚北部建立一个30公里长的缓冲区,300多万在土耳其的叙利亚难民将在那里重新定居。10月22日,俄罗斯总统普京与埃尔多安签署了含有十个条款的谅解备忘录。其中规定,自2019年10月23日12时整,俄罗斯军警和叙利亚边防局部队进驻土叙边境叙利亚一侧土耳其军事行动“和平之泉”区域之外的地区。

金融板块盈利小幅下行,银行业绩小幅改善,而保险和证券行业盈利增速回落。银行板块收入和业绩增速17年三季报以来持续改善,一季报盈利增速从年报的4.8%继续上行至5.6%;保险行业一季报业绩增速从年报44.6%高位回落至30.8%,券商一季度受弱势行情及证监会强监管影响,盈利由正转负,从年报的0.7%下行至一季报的-12.0%。

同样,对于券商业务的转型,华创证券的观点是,在传统业务恢复性增长+创新业务有所突破的预期下,预计行业今年ROE(净资产收益率)有望回到8%,而龙头公司很大概率能突破10%。从C端的流量红利到B端的资本护城河,竞争态势的累积转变将促使券商进一步分化,龙头不断集中,B端业务优势明显的券商是未来行业的核心资产。 广发证券 给出的建议则是,囿于政策与业务的双重约束,国内证券行业杠杆倍数难以实质性提升,因此提升ROE的重任将落在提升ROA(资产回报率)肩上。从最近2年-3年国内证券行业实践来看,衍生品业务(场外个股期权、股票期权等)、投行资本化业务(投行+私募股权基金)、财富管理业务是前景广阔的高ROA业务。

可见,类似ST康美这样的中小股东们选择退出,就是为了兑现股权投资收益需求,以解燃眉之急。据不完全统计,今年以来,除了广发基金以外,今年以来已有万家基金、华商基金、英大基金、摩根士丹利华鑫基金、南方基金、华润元大等多家基金公司的股权变更申请获批。

在消费升级还是消费降级的问题上,黄应华观察到的是,不同群体升级和降级同时在发生,但总体而言,中国已形成强大的中层社会白领群体,消费行为和预期都比较正面。而对于产能过剩行业人员和农村,则面临一定挑战。在这时候,金融机构需严格把关客户是否过度负债,并将授信额度控制在一定范围内。

关于当年这场互撕的研究资料很多,本文在此不再赘述。稍微多讲一句:因“柳倪之争”而折戟的除了程控电话交换机之外,还有一批重大科技项目下马,其中最具代表性的便是联海ASIC设计中心项目,在即将签约时,柳传志用“目前没有把握”为理由,将这个项目予以否决。[4]

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